Das Unternehmen
Effizienz durch digitale Prozesse, Sicherheit durch persönliche Beratung.
Philosophie
Unsere Kernkompetenz ist eine ganzheitliche Beratung. Aus einem Produktportfolio von über 300 geprüften Investmentgesellschaften, Banken und Versicherungen stellen wir Angebote zusammen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen — maßgeschneidert auf Ihre Lebenssituation.
Beratungskompetenz
Unsere Berater verfügen über einen Ausbildungsnachweis im Bereich Versicherungen und Finanzen. Für beratungsintensive Themen wie betriebliche Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung oder Kapitalanlageimmobilien stehen zusätzlich Spezialisten zur Verfügung.
Langfristige Betreuung
Pläne, Ansprüche und Wünsche verändern sich im Laufe des Lebens. Deshalb passen wir Ihre Finanz- und Vermögensplanung auf Wunsch immer wieder gemeinsam an — für ein finanziell sorgenfreies Leben, heute und in Zukunft.
Digitale Serviceleistungen
Rund um die Uhr an Ihrer Seite.
Digitalisierung ist fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Effiziente, digitale Serviceleistungen sorgen dafür, dass Sie jederzeit von unseren Leistungen profitieren können.
Digitales Antragswesen
Modernste Beratungssoftware ermöglicht es, Ihren Antrag digital und mit höchsten Sicherheitsstandards zu bestätigen.
Digitale Beratung
Über unser digitales Beratungscenter lassen Sie sich per gesichertem Videocall umfassend und kompetent beraten.
Digitale Verwaltung
Mit Ihrer persönlichen Kunden-App behalten Sie Ihre Finanzen jederzeit transparent im Überblick.
Ihre Finanzen im Blick
MYAFX — Papierkram war gestern.
Mit MYAFX behalten Sie Ihre Finanzen und Versicherungsverträge jederzeit transparent im Blick — ob Sie Vermögensbausteine verwalten oder Bankgeschäfte erledigen möchten. Ihre Steuerzentrale fürs Finanzmanagement.